来源：雪球App，作者： mavk-张，（https://xueqiu.com/9639558755/320920563）
投资是投未来、趋势，与时俱进、跟随时代大周期、大红利、大政策。2024年投资策略侧重于出海、能源、科技、制冷剂、老年化 几个大的行业，2025年经过2024年洗礼，投资方向要更集焦了，侧重于 能源、科技 2个大的方向。
坚信 全球第四次工业革命，是以能源和人工智能为核心，将是今后十几年投资大方向。能源主要投上游铜铝等行业，人工智能主要侧重人工智能中算力丶人工智能终机应用人形机器人丶有业绩半导体等。能源像我们身体骨骼丶血液，人工智能是大脑丶思想。
投资就是投国运，坚信中国崛起是进代潮流、趋势，势不可挡，国内如今在70%的关键技术处于领先地位，远超mg的7%，前10年遥不可及的 军舰、飞机，国内已全球领先。国内海量消费群体，勤劳的、聪明国民，完善的工业体系，高效的决策，没有理由不大步往前发展。相信国运、相信自己，就全仓位投资国内大方向股市，是个人明智选择，是时代的红利。
一、科技 - AI 硬件
AI硬件涵盖算力、半导体、AI手机、AIPC（AI个人计算设备）、机器人、智能音箱、AI眼镜以及智能家居等产业链核心领域。AI领域的上游资本投入和技术突破正在高速推进，为AI硬件产业链注入强大动力。据Precedence Research发布的数据，2024年全球人工智能（AI）市场规模达到6382.3亿美元，预计到2034年将攀升至约36804.7亿美元，年复合增长率高达19.1%。
在AI技术带动下，手机、电脑、服务器等硬件设备的更新需求显著提升，预计AI手机、AI电脑以及AI服务器的出货量与市场占比持续增加。消费电子行业也因此迎来新一轮增长动能。
尽管AI硬件板块在2024年已经录得显著涨幅，但行业逻辑依然稳固。AI仍会是今年的科技周期大主线。
多数机构建议，关注具有核心业务布局或较高护城河的产业链龙头企业。如果出现股价回撤，可能是加仓或进入市场的良好时机。
AI 硬件 是今年最看好主线之一，看好 人工智能中算力丶人工智能终机应用人形机器人丶有业绩半导体。算力 侧重于国内字节链带来群体效应，阿里、腾讯等国内巨头今年一定会加大在 人工智能大模型、应用投入，去年是观望担心不能够产生可观收入，目前字节打通应用收入，其它观望巨头已明显落后，再不加大巨额投资，很难跟 字节 交手了。
人形机器人 关注华为、T、宇树 等产来链投资机会。
半导体 关注 国产代替、业绩爆发的SOC 产业链机会。
二、科技 - AI应用
AI应用方向涵盖信创、智能驾驶、电商广告、教育、字节大模型应用等多个领域。
逻辑在于，随着国内人工智能应用的商业模式日益完善，AIGC领域的行业应用逐步实现落地，并开始对下游产业链产生赋能效应，头部大模型产品的用户规模也在持续扩大。例如，AI广告的应用已经在电商、游戏、教育等多个领域得到实际验证，并展现出显著的投入产出比，具有极高的商业价值。
在数字经济和自主可控发展的大背景下，信创产业对关键技术自主可控的需求愈加突出，其重要性和紧迫性显著提升。预计到2025年，信创国产化进程将进一步加速。根据艾媒咨询发布的《2024年中国信创产业发展白皮书（精简版）》显示，2023年中国信创产业的市场规模已达20961.9亿元，并有望在2027年增长至37011.3亿元。与之相关的基础硬件和软件行业也将迎来广阔的发展空间。
在智能驾驶领域，目前政策层面已表现出明确的支持态度，预计到2025年，该领域将迎来突破性进展，并有望在更多城市实现全面落地。这一进程将对汽车芯片、车路协同系统、传感器及算法等相关产业链带来显著的业绩推动效应。
大模型AI应用 主要看好 汇量科技、汉得 2只股票后2年业绩成长性，很多投友看好 第四范式。后2年股票涨跌再来定胜负。AI应用业绩出来没有那么快，相对 硬件要慢一些。
智能驾驶 目前看好 $慧翰股份(SZ301600)$ ，$速腾聚创(02498)$ 2只竟争力好的股票。
三、能源
见 上周写的文章 日本通缩30年普通人机会，很好映射到咱们机会-2025
其它：
四、低空经济
空经济作为备受期待的重点发展方向，被视为能够为经济带来巨大增量的潜力领域。自2023年以来，国家已推出多项顶层政策以支持低空经济的发展。比如，2024年全国两会中，低空经济首次被写入政府工作报告，标志着其战略地位的进一步提升。随后，各地也相继出台了相关政策，为低空经济的蓬勃发展奠定了坚实基础。
根据中国民用航空局发布的数据预测，到2025年，中国低空经济的市场规模将达到1.5万亿元，到2035年这一数字有望增长至3.5万亿元，展现出巨大的市场潜力。
目前已有超过50个城市颁布了低空经济发展政策，近20支地方低空产业基金相继设立。各省市也明确了低空经济在基础设施建设、航线规划、应用场景拓展以及制造业发展等方面的具体目标。行业机构预测，到2025年，低空经济产业将迎来爆发式发展。
值得重点关注的领域包括：上游的低空基础设施建设；中游的无人机及eVTOL（电动垂直起降飞行器）零部件生产；以及下游涵盖低空载人文旅、餐饮外卖、医疗配送、快递运输等多元商业化应用场景的相关企业。这些方向将为低空经济的快速崛起提供重要支撑。
个人最看好如下3只有业绩且成长性好的股票：
1、卧龙电驱 兼 低空、机器人 及汽车等2、光启技术，去年牛股。逻辑性极硬。3、万丰奥威
五、消费
涉及领域包括餐饮零售、食品饮料、家居家电以及文化旅游等板块。其核心逻辑在于这几年行业低估值叠加政策刺激力度的不断增强。
目前，最新数据显示，A股全指消费指数的市盈率（PE）仅为21.67倍，位于近五年分位点的2.23%，处于显著低估。
去年到今年非常看好2个消费行业：钓鱼、宠物，在 抖音上大家可以发现这2个行业消费群体特别大，且成长趋势明显。年轻化、老年化 这2个行业需求非常大。可惜 钓鱼 没有一家有名的上市公司，只能投资 宠物 相关行业了。
六、高息蓝筹股
在2025年的投资布局中，高息股大蓝筹仍被认为是“YYDS”（永远的神），特别是在金融保险、能源和公用事业等领域的核心巨头。高息蓝筹股具备长期稳定的业绩增长和高分红特性。
在当前的低利率和长期国债收益率已跌破2%的资金环境下，这些资产的性价比优势尤为明显。例如，最新收盘数据显示，建设银行和工商银行H股的股息率分别达到6.77%和6.44%，远高于传统固定收益资产的回报率。
高股息 投资，一直是比较重视，今年也会配置一定比例在 高股息 股票。
如没有太多时间做研究，个人建议还是持有 高股息 稳健个股为主。做 科技成长股 节奏要快，心态要好，操作还要有一定技巧，很难掌控的。
如去年一直看好的 中海油、海控、华晨中国 等。
投友们有没有更好的行业推荐，请留信一起交流。