摘要：近年来，随着银行业竞争日趋激烈，我国中小银行生存空间持续被压缩。为寻求更多业务发展机会，在国家政策支持下，越来越多中小银行开始凭借着一级法人的体制优势和地缘优势，通过补充资本、引进战略投资者、实行差异化经营等方式不断提高市场竞争力，争夺主要商业银行的客户资源和 信贷资源，特别是在小微企业融资贷款领域，国内中小银行业取得显著成就，促使行业资产规模实现大幅扩张。据统计，截至2023年末，我国中小银行业总资产规模达2390582亿元，同比增长7.81%。
一、定义及分类
中小银行一般是从资产规模上进行区分。从广义上来说，中小银行泛指除了中、农、工、建、交、邮储六大国有行之外的所有银行。按照银保监会内设监管分部管辖范围，可对中小银行进行简单区分。即我国中小银行可大致分为全国性股份制银行、城市商业银行、农村商业银行、民营银行、农信社、农村合作银行、村镇银行、农村资金互助社等类型，由银保监会下设的股份制银行部、城市银行部、农村银行部等机构对应进行监管。
二、行业政策
1、主管部门和监管体制
我国中小银行业主要监管机构包括国家金融监督管理总局和人民银行。2003年4月之前，人民银行是中国金融业的主要监管机构。2003年4月，中国银监会成立，接管以往由人民银行担任的中国银行业主要监管机构的角色，人民银行则保留了中央银行的职能，负责制定并执行货币政策，防范和化解金融风险，维护金融稳定。2018年3月，根据第十三届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案，中国银行保险监督管理委员成立，将中国银监会和中国保监会的职责整合，依照法律法规统一监督管理银行业和保险业。2023年3月，中共中央、国务院在中国银行保险监督管理委员会基础上组建国家金融监督管理总局，不再保留中国银行保险监督管理委员会。国家金融监督管理总局成为国内银行业主要监管机构。此外，我国中小银行业还接受财政部、国家外汇管理局、国家市场监管总局、中国证监会、国家审计署以及国家税务总局等其他监管机构的监督与监管。
2、行业相关政策
为保障国内金融经济健康高质量发展，国家对于我国中小银行业发展给予了极高关注度，行业政策发展环境不断优化，持续利好产业发展。如《关于印发银行业保险业贯彻落实实施意见的通知》等政策重点指出，要建立健全风险预警响应机制，强化城商行、农商行、农信社、村镇银行等中小银行风险监测，同时，支持通过地方政府发行专项债等多渠道对中小银行进行资本补充，进一步稳妥有序推进中小金融机构改革化险。
三、行业壁垒
1、资本壁垒
银行业是一个资本密集型的行业，同时，为保障行业正常规范运行，我国银行监管机构对银行业实行严格的行业资本准入原则。因此，银行业务经营需要大量的资金投入，一方面是行业监管机构对资本充足率的严格要求，需要行业新进入者拥有足够的初始注册资本；另一方面则是银行的日常运营和风险管理均需要大量资金支持，这也对新进入者资本雄厚程度提出较高要求，导致行业形成了显著的资本壁垒。
2、技术壁垒
现代银行信息化程度越来越高，大部分银行机构都拥有自己的核心业务系统、风险管理系统、支付结算系统等高度智能化的业务管理服务系统，以更为便利、便捷地为市场客户提供业务服务，不断提升银行市场竞争力。而这些数字管理服务系统的建设和维护都需要由专业的技术团队来操作，以保障系统的流畅性以及银行信息的安全性，叠加，随着信息科技的快速发展，银行相关信息技术也在加速更新换代，因此，行业对于新进入者而言存在较高技术壁垒。
3、品牌和客户资源壁垒
品牌和客户资源是银行的重要资产。其中，品牌是银行核心竞争力的重要组成部分，这不仅代表着银行的市场形象、信誉和服务质量，更承载了客户对银行的信任和忠诚度。对于新进入者而言，要想在竞争激烈的银行业市场中树立自己的品牌形象，需要投入大量的资金和时间，难以在短时间内与业内已有银行品牌具备相同竞争力。另外，已有银行在长期的经营过程中，往往也积累了丰富的客户资源，且大部分银行大客户通常都会对常用银行品牌具有较高的依赖性和忠诚度，导致新进入者若想打破这种相对稳定的客户关系，往往需要付出巨大代价。综上，中小银行业存在极高品牌和客户资源壁垒。
四、产业链
1、行业产业链分析
中小银行产业链上游主要包括IT技术服务商、支付平台、金融市场参与者以及软硬件基础设施供应商等。其中，IT技术服务商为银行提供数字化、智能化的技术支持，推动银行业务的创新与发展；支付平台为银行提供便捷的支付结算渠道，满足消费者和企业日益增长的支付需求；金融市场参与者包括各类投资者和金融机构，主要为银行提供资金（存款或借款）来源；软硬件基础设施供应商为搭建银行IT系统提供基础的标准化产品，如服务器、交换机、路由器、存储等硬件产品，以及数据库、操作系统、中间件等软件产品。
产业链中游主体主要由除了中、农、工、建、交、邮储六大国有行之外的中小银行组成，如，招商银行、浦发银行、兴业银行、北京银行、上海银行、江苏银行等，是中小银行业最重要的组成部分，为市场客户提供存贷款、投资银行、资产管理等核心服务，满足消费者和企业的多元化金融需求。
产业链下游环节主要包括消费者和企业。其中，消费者使用银行业服务进行消费、投资和储蓄，享受银行提供的便捷和安全的金融服务；企业则通过银行业进行资金调度、融资和发展，实现经营目标。随着消费升级和产业升级的推进，下游产业的金融服务需求也在不断增长。
2、行业领先企业分析
（1）招商银行股份有限公司
招商银行股份有限公司成立于1987年，2002年4月在上海证券交易所挂牌A股上市，2006年9月在港交所上市，股票简称“招商银行”。招商银行是中国境内第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，旗下拥有商业银行、金融租赁、基金管理、人寿保险、境外投行、消费金融、理财子公司等金融牌照的银行集团，已在全球形成了鲜明的发展特色和重要的市场影响力。2023年招商银行营业总收入为3391.23亿元，同比下降1.64%。
（2）兴业银行股份有限公司
兴业银行股份有限公司成立于1988年，2007年在上海证券交易所挂牌上市，股票简称“兴业银行”。兴业银行历经35年持续拼搏和稳健发展，已成为国内系统重要性银行、全国第10家数字人民币指定运营机构，形成了横跨境内外，线上线下结合，涵盖信托、金融租赁、基金、银行理财、消费金融、期货、资产管理、研究咨询、数字金融等在内的现代综合金融服务体系。2023年兴业银行营业总收入为2108.31亿元，同比下降5.19%。
五、行业现状
近年来，随着银行业竞争日趋激烈，我国中小银行生存空间持续被压缩。为寻求更多业务发展机会，在国家政策支持下，越来越多中小银行开始凭借着一级法人的体制优势和地缘优势，通过补充资本、引进战略投资者、实行差异化经营等方式不断提高市场竞争力，争夺主要商业银行的客户资源和 信贷资源，特别是在小微企业融资贷款领域，国内中小银行业取得显著成就，促使行业资产规模实现大幅扩张。据统计，截至2023年末，我国中小银行业总资产规模达2390582亿元，同比增长7.81%。
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